Zapier 연동하기
Zapier와 SalesClue 연동하기
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재피어(Zapier)는 여러 툴을 하나로 이어주는 자동화 서비스(SaaS)입니다. https://zapier.com/
예를 들어, “Gmail로 이메일이 왔을 때, 첨부파일이 있으면 구글 드라이브의 특정 폴더에 저장”하는 일을 반복적으로 한다고 가정해 볼게요.
원래는 담당자가
1. Gmail에서 이메일 확인 →
2. 첨부파일 있는지 확인 →
3. 첨부파일이 있으면, 구글 드라이브의 특정 폴더에 파일 저장
이렇게 하던 일을, 재피어로 자동화할 수 있어요.
1 & 2. 이메일이 왔을 때, 첨부파일이 있다면
→3.이 특정 구글 드라이브 폴더에 매번 저장해줘
Zapier의 자동화 방식
재피어로 자동화를 하기 위해서는 “If (이러이러하면) → Then (이렇게 해줘)” 라고 생각해보면 쉽습니다.위의 예시에서는, If (이메일 왔을 때, 첨부파일 있으면) →Then (이 구글 드라이브 폴더에 저장해)인거죠.
이러한 If → Then 구조를 재피어에서는 트리거(Trigger) → 액션(Action) 이라고 부릅니다.
Trigger + Action = Zap
세일즈클루와 다른 툴들을 연결해 잽(Zap)을 만들어 세일즈 업무를 자동화 해보세요!
예 1) 잠재 고객이 우리 자료를 열어보면 → 자동으로 ‘누가 어떤 자료를 언제 열어봤는지’ 슬랙으로 알림을 받을 수 있어요.
예 2) 설문양식에 잠재 고객이 자신의 이름, 이메일 등을 입력하면 → 자동으로 해당 고객을 위한 ‘반응 추적용 링크’가 생성되고, 이메일로 소개자료를 보내줘요.
예 3) CRM에 새로운 고객을 추가하시면 → 자동으로 해당 고객의 ‘반응 추적용 링크’가 생성되어, 고객에게 이 링크를 보내 소개자료를 공유할 수 있습니다. 고객의 자료 열람 내역도 자동으로 CRM에 기록됩니다.
재피어에 가입한 뒤
세일즈클루를 연동해주세요. (중요! 이때, API Key를 발급받으라는 창이 뜨면, 여기를 참고해주세요)
그 다음, 원하는 앱들끼리 묶어 Trigger → Action 을 선택해야 합니다.
2. 세일즈클루 트리거 (Trigger) 선택하기
File Opened: 누군가 PDF 파일을 열면
Link Clicked: 누군가 링크를 클릭하면
Updated File History: 파일 열람이 종료되면
CTA form submitted: 문의양식이 제출되면
Tip!
뒤에 이어질 ‘액션’에 ‘총 열람시간’ 데이터를 활용해야 할 경우, Updated File History를
누군가 PDF파일을 열어보면 바로 수행되어야 할 액션일 경우,File Opened를 트리거로 선택하세요.
주의사항: File Opened, Updated File History 트리거의 경우 대량발송용은 아직 지원하고 있지 않습니다.
3. 세일즈클루 액션 (Action)
Create Client: 세일즈클루에 새로운 ‘고객’ 생성해줘
Create File Share Link: 세일즈클루에 ‘고객’을 생성하고, 이 고객에게 보내줄 PDF 파일*을 위한 ‘반응 추적용 링크’ 만들어줘
Create Link Share Link: 세일즈클루에 ‘고객’을 생성하고, 이 고객에게 보내줄 링크*를 위한 ‘반응 추적용 링크’ 만들어줘
주의사항: 트리거의 경우 대량발송용은 지원하고 있지 않습니다.
Zapier의 무료 플랜
무료(Free) 플랜을 쓰시면, 하나의 트리거와 하나의 액션만 연결할 수 있어요.이런식으로 최대 5개의 Zap을 만들 수 있습니다.스타터(Starter) 플랜부터는 하나의 트리거에 대해 여러 개의 액션을 묶어서 자동화할 수 있는데,14일 간 Professional Plan을 무료로 써볼 수도 있습니다.
그리고 이렇게 트리거랑 액션을 하나로 묶은 것을 잽(Zap)이라고 불러요.
슬랙, 지메일, 노션 등 유명하고 유용한 툴들은 대부분 재피어를 통한 자동화를 지원합니다. 세일즈클루도 이 유용한 툴들의 대열에 합류하게 되었습니다. 즉, 세일즈클루와 지메일, CRM 툴, 그 외 다양한 서비스를 자동으로 연결해 쓸 수 있어요!
한번 해두면 두고두고 득보는 세일즈 업무지금 자동화 해보세요!Zapier X SalesClue 공식 홈페이지
